Masaki Fujiwara menghadapi masalah serius. Ia baru-baru ini menyadari bahwa ia memendam hasrat seksual terhadap ibunya. Ia tahu ini tidak normal, tetapi ia tak mampu menahan luapan emosi yang menggebu-gebu. Ia bahkan tak mampu membicarakannya dengan sahabat masa kecilnya, yang selalu akrab dengannya, dan saat ia menyiksa diri dengan pikiran-pikiran ini... rasionalitasnya mencapai batasnya. Sosok indah ibunya, yang selalu ia pandang. Tubuhnya yang menggairahkan yang membangkitkan hasratnya. Bahkan suara lembut keibuannya pun memikat hati Masaki... dan akhirnya, ia menyentuhnya. Namun reaksi ibunya adalah sesuatu yang tak pernah diantisipasi Masanori. "Anak macam apa kau ini...? Menginginkan ibumu sendiri!" Suara ibunya yang marah menyalahkan dan menyiksa Masaki atas tindakannya, tetapi entah bagaimana, di dalam hatinya, muncul rasa euforia yang aneh. Dan hal yang sama juga terjadi di hati ibunya, Mitsue. Seorang ibu yang masokis (tidak memiliki hubungan darah) dan seorang sahabat masa kecil dengan kepribadian yang dominan.